C'est l'histoire drôle et fantastique de Serge Gainsbourg et de sa fameuse gueule.

Où un petit garçon juif fanfaronne dans un Paris occupé par les Allemands; où un jeune poète timide laisse sa peinture et sa chambre sous les toits pour éblouir les cabarets transformistes des Swinging Sixties.

C'est une vie héroïque où les créatures de son esprit prennent corps à l'écran et sa verve se marie aux amours scandaleuses. De là est née une oeuvre subversive avec en vedette un citoyen fidèle et insoumis qui fera vibrer la planète entière.